自動化咨詢方法和系統的制作方法
【專利說明】
[0001] 對相關申請的交叉引用 本申請要求享有于2013年3月15日提交的美國臨時專利申請序列號61/786,816的 優先權。
技術領域
[0002] 本發明一般涉及用于使用基于web(網絡）的計算機程序來管理營銷程序以鏈接 咨詢師（consultant)、廣告代理、客戶和媒體出口（outlet)以用于廣告材料的動態創建、 修改和放置的系統。更具體地，本發明涉及交互式系統，其中客戶和咨詢師使用咨詢自動化 向導來創建針對客戶的定制的營銷計劃。
【背景技術】
[0003] 廣告程序典型地由廣告代理代表期望在本地、在全國或在本地和全國二者為產品 和/或服務做廣告的客戶來創建。廣告代理控制"資產"（要使用的廣告材料）和利用媒體 的放置。因此，針對不同本地市場的改變和定制可能是昂貴且耗時的，因為客戶必須在每次 都返回到廣告代理。
[0004] AdGiantsLLC是總部位于德克薩斯州達拉斯的下一代營銷服務公司。其旗艦產 品（AdGiantsONEsystem?)是使得公司能夠保護和控制其最有價值的資產(其品牌）的直 觀、在線營銷自動化系統。其允許用戶快速且容易地定制、訂購和追蹤公司批準的營銷材料 和活動以供本地使用。其使工作流流水線化，確保對品牌標準的現場級依從，減少開銷，消 除生產浪費，追蹤結果且提升營銷R0I。
[0005] AdGiantsONEsystem提供了用于商業營銷的定制的本地化。ONEsystem是使 得商業用戶能夠存儲、管理、定制、本地化、個性化、分發和履行公司的所有營銷內容的專用 易于使用的在線系統。該系統節省有價值的時間、消除浪費、減少現場支持人員，并且最重 要的是，幫助維持總體品牌一致性。AdGiantsONEsystem可以滿足目前和將來的需要。 其易于使用并且極少直至不要求用戶訓練。該系統降低成本并且改進端到端工作流。其可 以管理用于履行的后端廠商。AdGiantsONEsystem利用新特征的添加而持續改進。
[0006] 在2009年9月29日授權的美國專利號7, 596, 561覆蓋了一種用于包括動態廣告 創建和定制的營銷管理的系統。經授權的用戶通過互聯網連接到數據庫以訪問和修改多個 廣告中的任一個，所述多個廣告均包括用于創建所存儲的廣告的顯示的一個或多個模板。 該系統顯示用于通過口頭指令、有幫助的提示和問題與經授權的用戶交互并且響應于經授 權的用戶的輸入而交互的智者（wiseguy)。美國專利號7, 596, 561通過引用其全部而并入 本文。
[0007] 在2012年9月18日授權的美國專利號8, 271，507涉及一種用于包括通過經授權 的用戶的動態廣告創建和定制的營銷管理的方法。該方法使得能夠實現經授權的用戶與潛 在者（prospect)之間的個性化消息，以及以個性化URL(pURL)的形式的針對潛在者的在 線響應路徑，而同時追蹤和監視潛在者的活動，允許經授權的用戶設置與潛在者的活動有 關的合格閾值并且向至少一個響應方分配潛在者以在實現合格閾值時跟進和接洽潛在者。 美國專利號8, 271，507通過引用其全部而并入本文。
[0008] 美國專利申請公開號2011/0126121A1涉及一種用于包括存儲在數據庫中的廣告 資產的經授權用戶修改的營銷管理的方法。履行方可以遠程地連接到系統以用于執行營銷 程序，所述營銷程序包括響應于來自廣告代理和經授權的用戶之一的訂購通過修改可修改 廣告資產中的所選一個而創建的專業廣告。美國專利申請公開號2011/0126121A1通過引 用其全部而并入本文。
[0009] 前述系統的用戶有時要求人類干預以標識、定義、計劃、設計、定制、訂購和執行營 銷活動。常規地，這樣的人類干預通過廣告代理和由其雇傭的人員來提供。這樣的人類咨 詢由于識別對于營銷服務的需要和計劃并實現廣告活動所要求的時間而典型地是低效的。 這樣的人類咨詢還典型地是昂貴的并且在歷史上僅對具有可用于聘用廣告代理的資源的 大公司可用。
[0010] 此外，人類咨詢師典型地在營銷方面的現有經驗和歷史的基礎上被雇傭，并且典 型地還在有限的領域中發展這樣的專長。典型地要求多于一個咨詢師來實現不同的營銷活 動，這進一步增加了利用廣告代理的低效性和成本。而且，不存在用于增加或訓練人類咨詢 師的簡單、可重復的方法，除非投入咨詢師所要求以通過實際營銷活動的設計和開發來發 展經驗和歷史的時間。
[0011] 提供使得商業用戶能夠創建、存儲、管理、定制、本地化、個性化、分發和履行公司 的所有營銷內容的易于使用的在線系統和方法，而同時高效地允許在線系統所支持的人類 干預將會是合期望的。另外，提供用于在易于使用的在線營銷系統的支持下高效地創建成 熟且合格的個人以充當合格的人類咨詢師的系統和方法將會是合期望的。提供咨詢系統和 方法以供尋求與其較大競爭對手享有的相同水平的高質量營銷形象但是以可負擔得多的 成本的小中型企業（SMS)使用，并且設計將允許SMB全部在一個方便位置中定位、創建、計 劃和執行將幫助他們增長其顧客并且建立其業務的極佳營銷活動的產品也將會是合期望 的。

【發明內容】

[0012] 依照本公開，已經令人驚喜地發現了使得商業用戶能夠創建、存儲、管理、定制、本 地化、個性化、分發和履行公司的所有營銷內容而同時高效地允許由在線系統支持的人類 干預的易于使用的在線系統。
[0013] 在一個實施例中，一種用于營銷管理的自動化咨詢系統包括促進經授權的用戶與 人類咨詢師之間的咨詢的計算機程序。在咨詢期間，人類咨詢師將用戶需要映射到一個或 多個營銷目標，與計算機程序交互以標識與達成一個或多個營銷目標相關的一個或多個策 略；從由計算機程序標識的一個或多個策略中選擇以使計算機程序標識可用于實現所選策 略的營銷包（marketingpackage);選擇所期望的營銷包以使計算機程序將營銷包并入到 營銷計劃中；然后公開營銷計劃，允許計算機程序促進由經授權的用戶對營銷包的選擇以 實現所選策略。
[0014] 在本發明的另一實施例中，一種用于營銷管理的自動化咨詢系統包括存儲用于實 現營銷活動的多個營銷包的數據庫。管理員服務器計算機連接到數據庫并且運行計算機程 序。系統準許經授權的用戶在遠程計算機處登錄到管理員服務器計算機以訪問數據庫。遠 程計算機是具有遠程連接到服務器計算機的處理器的用戶計算機。遠程計算機顯示供經授 權的用戶使用的工具。遠程計算機還提供與人類咨詢師的互連以用于在接收到經授權的用 戶的請求時與經授權的用戶進行交互。人類咨詢師將用戶需要映射到一個或多個營銷目 標，與管理員服務器計算機上的計算機程序交互以標識與達成一個或多個營銷目標相關的 一個或多個策略；從由計算機程序標識的一個或多個策略中選擇，計算機程序還標識可用 于實現所選策略的營銷包；選擇所期望的營銷包以使計算機程序將營銷包并入到營銷計劃 中；然后公開營銷計劃，允許計算機程序促進由經授權的用戶對營銷包的選擇以實現所選 策略。
[0015] 在其